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📖 Guía de usuario

Aprende a usar ServitechCloud, paso a paso.

Tutoriales y artículos para sacarle el máximo a cada función — desde tu primera orden de trabajo hasta los reportes. Sin necesidad de iniciar sesión.

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Primeros Pasos

Primeros pasos en ServitechCloud: cómo empezar a usar tu taller

Conoce el menú, sigue la lista Primeros pasos y deja tu taller listo para recibir su primer vehículo.

Cómo usar a Mike, el asistente con IA de tu taller

Pregúntale a Mike cuánto cobraste, quién te debe o qué hace cada pantalla, y deja que te prepare clientes, órdenes y citas.

Cómo revisar tu taller cada mañana: órdenes atrasadas, cobros pendientes y citas del día

Rutina diaria para ver en minutos las órdenes atrasadas, lo que te deben, las citas de hoy y los avisos de tu taller.

Cómo manejar tu taller desde el celular

Usa ServitechCloud en tu iPhone o Android: crea órdenes, toma fotos, cambia estados y consulta precios desde el taller.

Cómo llevar un vehículo desde el ingreso hasta la entrega en tu taller

El flujo completo del taller paso a paso: ingreso, inspección, presupuesto, orden de trabajo, cobro y entrega del vehículo.

Cómo iniciar sesión en ServitechCloud y recuperar tu contraseña

Entra a tu taller con tu correo y contraseña, recupera el acceso si la olvidaste y cierra sesión de forma segura.

Cómo usar la pantalla de Inicio y el Tablero de tu taller

Revisa la caja, el resumen del mes, las citas del día y el avance de cada trabajo desde Inicio y el Tablero.

Cómo invitar usuarios y definir roles y privilegios en tu taller

Invita a tu equipo por correo, asígnale un rol y decide qué puede ver y hacer cada persona en tu taller.

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Ingresos a Taller

Cómo registrar los daños de un vehículo con una inspección al recibirlo

Marca rayones y abolladuras sobre el esquema del auto, agrega fotos, completa el checklist de recepción y pide la firma del cliente.

Cómo registrar el ingreso de un vehículo al taller

Recibe un vehículo en dos pasos y deja anotado el kilometraje, el motivo, el inventario, los daños y la firma del cliente.

Cómo buscar, filtrar y exportar los ingresos a taller

Encuentra cualquier ingreso por número, cliente o placa, revisa su avance y exporta la lista a Excel o PDF.

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Órdenes de Trabajo

Cómo crear una orden de trabajo en tu taller

Crea una orden de trabajo en segundos: elige el cliente, anota el motivo de ingreso y asigna el vehículo desde el módulo Órdenes.

Cómo organizar las órdenes por estados y detectar atrasos con el Tablero

Usa el Tablero para ver cada orden por estado, mover tarjetas entre columnas y detectar trabajos atrasados o sin pagar.

Qué puedes hacer dentro de una orden de trabajo

Recorre la pantalla de la orden de trabajo: barra superior, cliente, ítems, pestañas del panel derecho, menú Más opciones y barra inferior.

Cómo registrar pagos y abonos en una orden de trabajo

Registra abonos y pagos totales en la orden, revisa el saldo pendiente, entrega el comprobante y gestiona reembolsos.

Cómo imprimir y enviar una orden de trabajo al cliente

Imprime la orden, descárgala en PDF o envíala por correo y WhatsApp con un enlace de seguimiento, y ajusta el diseño del documento.

Cómo buscar y filtrar órdenes de trabajo

Encuentra cualquier orden por cliente, placa o número, y filtra la lista por estado, técnico, período, prioridad y estado de pago.

Cómo agregar fotos y evidencias a una orden de trabajo

Sube fotos del vehículo y del trabajo desde la pestaña Fotos de la orden, ponles nombre y decide cuáles puede ver el cliente.

Cómo asignar técnicos a una orden de trabajo

Define el técnico principal, arma el equipo de trabajo y asigna un técnico distinto por ítem para saber quién hizo cada trabajo.

Cómo cambiar el estado de una orden de trabajo

Cambia el estado de una orden desde su barra superior, avisa al cliente y crea estados propios para el flujo de tu taller.

Cómo agregar productos y servicios a una orden de trabajo

Agrega repuestos, mano de obra e ítems personalizados a la orden, ajusta cantidad, precio y descuento, y deja que el total se calcule solo.

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Presupuestos

Cómo crear un presupuesto, enviarlo al cliente y aprobarlo

Arma un presupuesto con productos y servicios, envíalo por correo o WhatsApp y conviértelo en orden cuando se apruebe.

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Punto de Venta

Cómo vender equipos y registrar su garantía

Marca un producto como equipo con garantía, véndelo con su serie o IMEI y deja creada la ficha del equipo del cliente.

Devoluciones y anulaciones de ventas en el punto de venta

Devuelve productos de una venta con su reembolso o anula la venta completa, y entiende cuándo usar cada opción.

Cómo abrir, llevar y cerrar la caja diaria de tu taller

Abre la caja con un monto inicial, registra ingresos y egresos de efectivo, y ciérrala comparando lo contado con lo esperado.

Punto de venta: cómo funciona la pantalla de Ventas de tu taller

Conoce cada parte de la pantalla de Ventas: buscador, catálogo, carrito, vendedor, ventas pausadas, historial y ajustes.

Cómo cobrar una venta: efectivo, tarjeta, transferencia o pago mixto

Elige la forma de pago al cobrar, calcula el vuelto, divide el pago en dos métodos y corrige la forma de pago si te equivocaste.

Cómo configurar las formas de pago de tu taller

Agrega, renombra, desactiva y ordena las formas de pago, define la predeterminada y aplica recargos o descuentos.

Cómo imprimir o enviar el comprobante de una venta

Imprime el comprobante al terminar la venta, descárgalo en PDF, envíalo por correo y ajusta su diseño y tamaño de papel.

Cómo registrar abonos y pagos parciales de un cliente

Registra un abono en una orden o venta, revisa el saldo pendiente y cobra el resto cuando el cliente vuelva.

Cómo hacer una venta rápida de mostrador en el punto de venta

Vende un repuesto en menos de un minuto: búscalo en Ventas, agrégalo al carrito, cobra y entrega el comprobante.

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Clientes

Cómo gestionar los clientes de tu taller

Conoce el módulo Clientes: la lista, la ficha de cada cliente, cómo contactarlo y cómo importar o exportar tu base.

Cómo registrar un nuevo cliente en tu taller

Crea la ficha de un cliente con sus datos de contacto en menos de un minuto y evita registros duplicados.

Cómo buscar y filtrar clientes

Encuentra a cualquier cliente por nombre, teléfono o email y filtra la lista por deuda, inactividad, ciudad o tipo.

Cómo ver el historial de servicios de un cliente

Revisa en la ficha del cliente sus órdenes, presupuestos, pagos, citas y estado de cuenta, todo en un solo lugar.

Cómo registrar el vehículo o equipo de un cliente

Agrega un vehículo a la ficha de un cliente con su marca, modelo, placa y kilometraje para usarlo en órdenes y presupuestos.

Cómo editar, desactivar o eliminar un cliente

Corrige los datos de un cliente directamente en su ficha, desactívalo si ya no viene o elimínalo si fue un error.

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Vehículos y Equipos

Cómo programar mantenimientos y avisar a tus clientes a tiempo

Programa el próximo servicio de cada vehículo, avisa al cliente por WhatsApp, agenda la cita y mide cuántos vuelven al taller.

Cómo gestionar los vehículos de tu taller y ver su historial

Usa el módulo Vehículos para ver qué autos están en el taller, abrir su ficha y revisar todo su historial de servicios.

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Productos y Servicios

Productos e inventario: cómo funciona el catálogo de tu taller

Conoce la pantalla Productos: buscar, filtrar por categoría, abrir la ficha de un repuesto y dónde están servicios, packs e inventario.

Cómo crear packs de servicios y repuestos y agregarlos a órdenes y presupuestos

Arma packs con servicios y repuestos a precio fijo y agrégalos a una orden o presupuesto con un clic.

Cómo crear o importar planes de mantenimiento por marca y modelo

Importa el plan preventivo de más de 1.000 vehículos o créalo a mano, ponle precios y agrégalo a un presupuesto con un clic.

Cómo agregar un producto o repuesto al inventario

Crea un repuesto con Nuevo Producto en dos pasos: datos básicos, precio, costo y stock inicial.

Cómo controlar el stock de repuestos y recibir alertas de stock bajo

Define el stock mínimo de cada repuesto y revisa alertas, niveles y sugerencias de reposición en Inventario.

Cómo crear categorías de productos y filtrar tu catálogo

Crea categorías como Frenos o Neumáticos, asígnalas a tus productos y úsalas para filtrar la lista.

Cómo registrar un servicio o mano de obra

Crea servicios con nombre, código, categoría y precio para agregarlos rápido a órdenes, presupuestos y ventas.

Cómo hacer un ajuste de inventario (sumar o restar stock)

Corrige el stock de un repuesto con Agregar stock, Retirar stock o un conteo físico, dejando registrado el motivo.

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Administración

Cómo se calculan y se pagan las comisiones de los técnicos

Define el porcentaje de comisión de productos y servicios, ajusta el factor de cada empleado y calcula lo que le corresponde por período.

Cómo importar la factura de un proveedor (XML, PDF o foto) y cargarla al inventario

Sube el XML, PDF o foto de la factura, vincula tus productos y crea la compra con el stock sumado en pocos clics.

Cómo registrar una compra a un proveedor y controlar tus cuentas por pagar

Registra compras a proveedores, suma el stock automáticamente, anota los pagos y revisa cuánto debes a cada proveedor.

Cómo devolver productos a un proveedor y registrar la nota de crédito

Devuelve un repuesto fallado desde la compra: se crea la nota de crédito, baja el stock y se descuenta lo que le debes al proveedor.

Cómo registrar las cuentas bancarias de tu taller y conciliar la cartola

Agrega las cuentas bancarias del taller, registra comisiones y traspasos, e importa la cartola para conciliarla con lo registrado.

Cómo controlar las garantías de tu taller y registrar un reclamo

Revisa qué trabajos siguen en garantía, entrega el certificado, registra reclamos con su orden de retrabajo y mide cuánto te cuestan.

Guía completa de Finanzas del taller: gastos, cajas, sueldos y cobranza

Recorre cada pestaña de Finanzas: movimientos, cajas, gastos, compras, sueldos, cobranza, cuentas por pagar, bancos y libro de ventas.

Marketing del taller: campañas, cupones, fidelización y encuestas

Usa la pestaña Marketing para medir clientes nuevos y recurrentes, crear campañas y cupones, premiar con puntos y pedir opiniones.

Cómo ver el reporte de ventas y facturación de tu taller

Consulta cuánto facturaste en órdenes, ventas del punto de venta y presupuestos desde Informes, y revisa el libro de ventas del mes.

Cómo analizar la productividad de los técnicos de tu taller

Abre el reporte Rendimiento de Técnicos para comparar órdenes, ingresos, ticket promedio y carga de trabajo de cada mecánico.

Cómo exportar reportes a Excel, PDF o CSV

Descarga tus informes, movimientos, libro de ventas, cobranza e inventario con los botones CSV, Excel y PDF de Administración.

Cómo ver el reporte de inventario y stock de tu taller

Revisa el valor de tu inventario, los productos bajo el mínimo, la rotación y las sugerencias de reposición desde Administración.

Cómo consultar el estado financiero de tu taller

Lee el Resumen de Finanzas: flujo de caja, rentabilidad, IVA del mes e indicadores para saber si tu taller gana o pierde dinero.

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Ajustes

Cómo importar clientes, productos y órdenes desde Excel o CSV

Trae tus datos desde Excel, CSV, FileMaker o Dirup: elige qué importar, sube el archivo, relaciona las columnas y revisa la vista previa.

Cómo trabajar con varias sucursales en tu taller

Crea y edita sucursales, elige con cuál trabajar y ve órdenes, agenda y caja de cada local por separado o todo junto.

Cómo mostrar a tus clientes el avance de su orden con la página de seguimiento

Activa la página de seguimiento, elige qué ve el cliente y comparte el enlace, el PIN o el QR de cada orden para que sepa cómo va su vehículo.

Cómo configurar las notificaciones de tu taller y revisar la campanita

Elige qué avisos automáticos envía tu taller por correo y al celular, y revisa los tuyos en la campanita.

Cómo personalizar la orden impresa y los demás documentos de tu taller

Ajusta el tamaño de papel, el logo, los datos, las condiciones, las firmas y el código QR de la orden impresa y de cada documento de tu taller.

Cómo crear la página pública de tu taller con agenda en línea y catálogo

Configura la página pública de tu taller: enlace, diseño, contenido y módulos de consulta de órdenes, catálogo y agenda en línea.

Cómo enviar órdenes, presupuestos y cobros por WhatsApp desde tu taller

Configura WhatsApp en ServitechCloud y envía órdenes, presupuestos y recordatorios de cobro con el mensaje ya escrito.

Cómo conectar tu taller a ChatGPT y Claude (servidor MCP)

Conecta ServitechCloud a ChatGPT o Claude con el servidor MCP y pregunta por tus órdenes, clientes, agenda, ventas y stock.

Configurar los datos de tu empresa

Completa la información, el logo, el horario, los datos bancarios, la moneda y el impuesto de tu taller en Ajustes.

Cómo personalizar las opciones de cada módulo de tu taller

En Ajustes → Personalización defines el nombre, la numeración, los campos obligatorios y el comportamiento de órdenes, presupuestos, ventas y más.

Cómo personalizar los estados de orden y los catálogos de tu taller

Agrega estados de orden propios y edita las listas de tipos de vehículo, marcas, colores, motivos de ingreso y categorías en Ajustes → Catálogos.

Cómo configurar el correo con el que tu taller envía órdenes y presupuestos

Elige en Ajustes → Correo electrónico si tus correos salen desde ServitechCloud, desde tu Gmail o desde tu propio servidor SMTP.

Cómo descargar e instalar la app de escritorio en Windows y Mac

Descarga ServitechCloud para Windows o macOS desde la pantalla Descargar aplicación, instálala y entra con tu misma cuenta.

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Agenda y Citas

Cómo usar la agenda de citas del taller

Conoce la pantalla Agenda: sus cuatro vistas, cómo moverte entre fechas, filtrar por puesto o técnico y qué hacer con cada cita.

Cómo agendar una cita de servicio

Agenda una cita desde Agenda → Nueva Cita: elige cliente, vehículo, servicio, fecha, hora, puesto de trabajo y técnico.

Cómo reprogramar o cancelar una cita

Cambia la fecha y la hora de una cita con Editar, o márcala como Cancelada desde su detalle, sin perder el registro.

Cómo configurar los horarios de la agenda del taller

Define el horario y los cupos de cada puesto de trabajo y bloquea almuerzos, feriados o vacaciones para ordenar tu agenda.

Cómo enviar recordatorios de citas a los clientes

Activa el recordatorio automático por correo un día antes de la cita y envía recordatorios manuales por WhatsApp o email.

Cómo ver y gestionar la agenda diaria del taller

Revisa las citas de hoy por hora o por puesto, actualiza su estado cuando llega el cliente y crea la orden desde la cita.

💳

Suscripción y Cuenta

Cómo ver tu plan, tu consumo y administrar tu suscripción

En Suscripción ves tu plan actual, cuántos usuarios y almacenamiento usas, tu historial de pagos y las opciones para gestionar o cancelar.

Cómo editar tu perfil, tu foto y tu contraseña

Desde Mi cuenta cambias tu nombre, teléfono y avatar, actualizas tu contraseña y cierras sesión en todos tus dispositivos.

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